概述

合同模块由合同管理、合同分类、付款类型、打印模板、数据权限、合同回收站和乙方默认资料七个部分组成。

合同管理

操作：展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【合同列表】-> 右侧打开列表页面

新建合同

新建合同操作可以通过以下两个位置进行：

1. 展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【新建合同】-> 右侧打开新建合同填写页面

2. 展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【合同列表】-> 右侧打开列表页面 -> 点击页面头部工具栏的按钮【新建合同】-> 打开新建合同填写页面

以下是新建合同填写页面：

合同填写页面包含：基本信息、附件管理、报价单明细、生成打印四个部分。

l 基本信息：

包括合同的主要数据：关联客户、合同编号、合同标题、合同类型、合同对象、合同金额、金额大写、乙方（等乙方字段）、甲方（等甲方字段）、付款类型、付款方式、备注、跟进人、相关人、状态。

新建合同时，系统自动加载乙方资料（可预先配置好乙方资料），默认跟进人为当前用户，默认相关人为当前用户的直属上级，选择关联客户时，自动填充合同标题、合同对象为客户的名称。

l 附件管理：

可以上传合同的相关附件。

l 报价单明细：

合同关联的报价单明细信息，数据可以从产品库中选择或直接新建明细数据：

明细数据包含以下字段信息：产品名称、备注、单价、数量、小计、排序码：

l 生成打印

需分别选择报价单、合同的生成模板（在打印模版栏目上传模板文件，文件格式为docx，模板内容需按照XKOA给出的标准），点击生成按钮将根据合同基本信息和报价单内容填充模板文件后生成相应的文件。

默认模板输出打印文件效果图如下：

……

编辑合同

操作：展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【合同列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在需要更改的合同所在数据行右键 -> 弹出菜单点击【编辑】-> 打开合同编辑页面

查询合同

操作：展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【合同列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在页面头部搜索区填写查询参数后点击按钮【查询】：

作废合同

作废合同即删除合同，操作：展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【合同列表】-> 右侧打开列表页面 -> 勾选需要作废的合同数据行 -> 点击页面头部工具栏的按钮【作废合同】

合同分类

操作：展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【分类管理】-> 右侧打开管理页面

付款类型

操作：展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【付款类型】-> 右侧打开管理页面

对应合同编辑页面的如下位置：

打印模板

合同的报价单文件和合同文件都是基于打印模板生成的，所以如果需要导出打印文件，那就要提前制作并上传打印模板文件（word文件，需要基于OA系统提供的默认模板文件进行调整）

操作：展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【打印模板】-> 右侧打开管理页面

可通过点击管理页面右侧的按钮【下载】，下载模板文件后参考格式。

数据权限

数据权限是对合同数据的访问权限和修改权限，区别于页面级别和菜单级别的权限，是更加细粒度的权限控制。

操作：展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【数据权限】-> 右侧打开列表页面 

编辑权限：可对单个用户进行编辑，也可对多个用户进行批量编辑。

操作：展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【合同列表】-> 右侧打开列表页面 -> 在需要更改权限的人员所在数据行右侧点击【编辑】-> 打开权限编辑窗口

权限种类：查看权限、更改权限、删除权限。

1） 查看权限：无、默认(我创建的、跟进的、相关的)、全部、我所属部门的人跟进的、我的直属下级跟进的、指定部门的人跟进的

2） 更改权限：无、默认(我创建的、跟进的)、全部、我所属部门的人跟进的、我的直属下级跟进的、指定部门的人跟进的

3） 删除权限：无、默认(我创建的、跟进的)、全部、我所属部门的人跟进的、我的直属下级跟进的、指定部门的人跟进的

合同回收站

已作废的合同可在该栏目查看。

操作：展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【合同回收站】-> 右侧打开列表页面

乙方默认资料

操作：展开菜单【合同管理】-> 点击菜单【乙方资料】-> 右侧打开资料编辑页面

新建合同时，合同表单填写页面会自动加载乙方默认资料。